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当前A股估值处于历史低位，权益类资产投资性价比显现。截至目前，沪深北交易所共有5219家A股公司三季报“交卷”其中4188家公司盈利，占比八成以上。消费赛道复苏最为明显，多家上市公司营收、净利润大幅双增；新能源、汽车等赛道亦延续高景气态势，产业链公司稳增长势头强劲。中央汇金增持大盘蓝筹ETF体现了维护资本市场稳定的决心，也凸显了资本市场的配置价值。而基金公司近期频繁地进行自购并主动披露，所传递的信心及市场处于底部值得投资的判断与中央汇金不约而同。市场资金的风险偏好开始提升，市场底部已经夯实，修复行情正在临近，市场当前机会大于风险。

主力净流入行业板块前五：乳业（奶粉），游戏，煤炭，大气治理，物业管理； 主力净流入概念板块前五：PD-1抑制剂，内蒙古，进口博览会，供应链金融，电竞； 主力净流入个股前十：N惠柏、伊利股份、跨境通、药明康德、深科技、万业企业、龙头股份、恒瑞医药、华创云信、昆仑万维

2023Q3末禽养殖板块公募重仓市值及其占总市值、自由流通市值的比例环比有所提升。白鸡去年上游引种断档下，父母代价格保持景气，市场预期四季度至明年行业下游供给有望出现明显缺口，带来行业整体回暖。骑牛看熊发现三季度禽养殖板块公募重仓最多的个股仍是圣农发展，公募重仓比例提升的个股有圣农发展、益生股份、仙坛股份、立华股份，这与近几年来的调整有关。再加上实体行业的崩塌式亏损，一些机构资金开始押注4季度困境反转了，这也是一个行业投资机会，值得关注实体行业的转机，毕竟要过年了。

今年以来，消费电子板块逐步回暖，尤其近期受华为产业链概念影响，消费电子板块表现强势。华为此前发布新机后，在消费电子产业链掀起了一波备货热潮，同时苹果iPhone15系列等手机新品带动下，产业链浮现出更多回暖信号。骑牛看熊认为每年伴随经济复苏及头部品牌的拉动，整个消费市场逐渐呈现复苏迹象。消费电子板块估值水平整体较低，修复空间大。基于产业链业绩逐季改善、需求有望逐渐走出低谷，看好自主可控+技术创新带来的消费电子板块新一轮成长。

尿素需求方面，山东及河北企业出口收单情况良好，下游复合肥工厂开工提升，对尿素的采购需求增加。与此同时，因出口较好同时淡储临近，行业内对后续价格看好，下游拿货积极性提高，目前各工厂待发订单充足，且库存低位。骑牛看熊发现周期行业出现上涨趋势，再加上外围局势动荡，导致运输出现变故。10月印标结果近期出炉，印度最终采购量167万吨，中国潜在供货数量或在4船左右，再加上孟加拉的10万吨尿素招标中国也将作为潜在供应商，后期我国尿素刚需仍在。

我国出台了《“十四五”通用航空发展专项规划》等相关政策的发布，面向小型航空器初步构建了保障安全、分类使用的规章体系，也在基础设施建设、政策环境构建等方面，为未来飞行汽车产业发展提供了一定的支持与保障。骑牛看熊发现随着疫情后，航空行业发展迅速，这也导致了市场的发展进一步走好，往往是行业的重要转折点。据摩根士丹利预测，全球飞行汽车市场规模将在2030年达到3000亿美元，2040年骤增至1.5万亿美元。

上证指数结束了连涨的走势，近期的行情是没有主力资金护盘，就没有明显的反弹机会。随着季报逐步收官，三季报拟进行分红派现的上市公司数量逐渐攀升，已有38家上市公司发布分红预案，拟分红总金额超过136亿元。从往年的情况来看，三季报提出现金分红的公司数量较少。但今年在政策引导下，A股无论是发布分红方案的上市公司数量还是拟分红总金额，都刷新了历史纪录。

创业板指数连续3日出现缩量的形态，这样的走势要小心为上！成交量上万亿元，牛哥说过是出货导致的，并不是新进资金，再加上北向资金不断净流出，后市仍然还是谨慎看多。从周初的表现来看，大概率是迎接本周的非农数据股票杠杠平台，机构资金是不会动了！所以在新的方向出现之前，大资金会冲高减仓，等到下周再重新布局，这个思路送给大家，也会让你不至于做反而套牢其中。